作者 | 梅旭康
編輯 | 張宇喆
核心觀點
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億歐智庫預(yù)測，到2030年中國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)到10.6萬億元；
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車路協(xié)同落地的主要障礙不在技術(shù)，而在于成本與場景的可持續(xù)性；
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百度、華為等頭部企業(yè)吃肉，其他小型及初創(chuàng)企業(yè)喝湯的局面已初現(xiàn)端倪。
9月5日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》。其中特別提出，到2025年，上海要實現(xiàn)大規(guī)模、多場景、高等級、多車型應(yīng)用初具規(guī)模，智慧交通生態(tài)加速融合。 智慧交通在未來城市發(fā)展中的重要性可見一斑。 億歐智庫預(yù)測，到2030年，中國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)到10.6萬億元。隨著車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善，C端需求將被逐漸釋放，同時伴隨著自動駕駛市場機(jī)制的形成，產(chǎn)業(yè)鏈愈加成熟，智慧交通市場未來呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。
01 車路協(xié)同，邁入掘金時代
現(xiàn)階段，全國各地紛紛加大智慧交通建設(shè)。上海、北京等地相繼出臺相關(guān)的方案規(guī)劃。 作為智慧交通建設(shè)必不可少的一環(huán)，車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)也在此期間逐步走向商用規(guī)模爆發(fā)的黃金時代。
2021年9月，百度成功中標(biāo)滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自動駕駛與車路協(xié)同智能化產(chǎn)業(yè)示范項目，項目總金額為1.7元。 該項目聚焦滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的自動駕駛與車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧城市平臺建設(shè)等業(yè)務(wù)。項目建成后，車路協(xié)同設(shè)施將覆蓋滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路段東至經(jīng)十二街、西至永樂大道、北至維明路、南至興業(yè)路等范圍，共計84公里道路。 早在2019年，滄州市人民政府就與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造“智能滄州”。 8月30日發(fā)布的百度財報顯示，截至2022年第二季度末，百度ACE智能交通解決方案已經(jīng)被51個城市采用。 另一家值得關(guān)注的車路協(xié)同玩家是蘑菇車聯(lián)。從今年1月起至今，連續(xù)斬獲地方政府訂單。 在2022年的1月、7月和8月，蘑菇車聯(lián)先后和云南省大理市、四川省天府新區(qū)、江蘇省無錫市梁溪區(qū)和北京市通州區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，落地項目金額分別為10億元、30億元、20億元和16億元，累計合同金額超80億元。 各地政府在車路協(xié)同相關(guān)示范區(qū)的不斷投入，各大企業(yè)車路協(xié)同項目的高調(diào)落地，讓這一產(chǎn)業(yè)對外展現(xiàn)出了發(fā)展的勃勃生機(jī)。
02 資本轉(zhuǎn)向，車路協(xié)同獲得青睞
國家政策的大力推行，加之饞人的大額項目訂單，讓智慧交通、車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)收獲了更多的關(guān)注。 根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2012年-2021年，中國智慧交通領(lǐng)域累計投融資為427億元。其中，2021年，該領(lǐng)域共發(fā)生投融資36起，累計融資金額達(dá)180.9億元，超過此前三年融資金額之和。
2018年，中國移動注資10億元，將原來的中移德電與政企分公司交通行業(yè)解決方案團(tuán)隊合并為中移智行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并在同年9月與長安汽車簽署合作協(xié)議，重點布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車、LTE-V/5G自動駕駛等領(lǐng)域。 中國聯(lián)通也在試圖借助在5G、云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合等方面的優(yōu)勢，通過與華為、博世、各大主機(jī)廠，加速在車路協(xié)同領(lǐng)域的布局。 2021年11月，中國電信、蘇州市政府和中智行三方聯(lián)合組建合天翼交通科技有限公司，注冊資本為20億元，其經(jīng)營項目主要定位于車路協(xié)同技術(shù)研發(fā)與服務(wù)運營。 資方熱捧、巨頭入局，車路協(xié)同正逐步從舞臺邊緣走向聚光燈下。
03 壁壘高筑，盲目樂觀為時尚早
在近期舉辦的一系列論壇、會議上，車路協(xié)同出現(xiàn)的頻次越來越高。 在9月2日舉辦的2022世界人工智能大會上，商湯科技發(fā)布SenseAuto V2X商湯絕影車路協(xié)同平臺，打造“聰明的車+智慧的路+協(xié)同的云”一體化分析決策方案。 8月底的2022世界新能源汽車大會上，百度集團(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇說道：“將部分自動駕駛功能轉(zhuǎn)化到路端，可以大規(guī)模降低車端成本，進(jìn)而加快自動駕駛商業(yè)化落地的步伐。” 同樣在2022世界新能源汽車大會上，華人運通高合汽車創(chuàng)始人、董事長丁磊表示，以車路協(xié)同為支撐的汽車高階自動駕駛肯定是未來的方向，單車智能不能解決很多長尾問題，實踐中，單車智能可以接近90%，但剩下10%的問題關(guān)系最終安全，長尾問題要靠車路協(xié)同來助力解決。 車路協(xié)同賽道，似乎有全面爆發(fā)之勢，實則還是隱憂重重。該產(chǎn)業(yè)在中國市場的發(fā)展壯大，依賴于政府的鼓勵、引導(dǎo)與支撐。但由于涉及基建改造等事務(wù)，項目參與方往往涉及極廣。 一般情況下，車路協(xié)同項目的牽頭方都會是公安部交科所和當(dāng)?shù)卣⒐ば啪值日块T。相關(guān)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃與審批資金。但其所面對的更多是B端、G端用戶，無法帶動消費端、政府端、企業(yè)端等不同利益相關(guān)方之間形成良性循環(huán)。 當(dāng)前，車路協(xié)同示范區(qū)建設(shè)同質(zhì)化嚴(yán)重，交通場景挖掘不夠深入，多場景應(yīng)用算法尚未達(dá)到商用水準(zhǔn)。加之車端設(shè)施的滲透率不高，很難實現(xiàn)單一模式的規(guī)模化復(fù)用和深入C端用戶群體。 而且車路協(xié)同企業(yè)商業(yè)模式尚未成熟，短期內(nèi)依靠項目訂單、解決方案進(jìn)行盈利，但是長期的盈利模式不夠清晰。 車路協(xié)同落地的主要障礙不在技術(shù)，而在于成本與場景的可持續(xù)性。車路協(xié)同要想實現(xiàn)快速普及，需要在融入現(xiàn)有交通體系的情況下，實現(xiàn)規(guī)模化與商業(yè)化，最終建立起完善的商業(yè)化閉環(huán)。 政府和企業(yè)在車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)方面積極性很高，但這仍只是單點建設(shè)，未形成足夠的覆蓋面。如果沒有大規(guī)模基建設(shè)施的鋪設(shè)，消費者不會對車輛車路協(xié)同功能產(chǎn)生足夠的需求。如果用戶端不愿意大規(guī)模買單，相關(guān)技術(shù)也無法進(jìn)一步普及。 路端和車端建設(shè)相輔相成。如果二者不能得到相對均衡的發(fā)展，動輒上億的車路協(xié)同項目，也會后繼乏力。 實際上，也正因為這種不確定性，可能會讓很多投資方持觀望態(tài)度，雖然車路協(xié)同逐步獲得資本的關(guān)注，但遠(yuǎn)未迎來真正的爆發(fā)。 橫亙在“協(xié)同”之間的壁壘，主要是車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)制定方面的問題。不同的示范區(qū)和企業(yè)，有著不同的技術(shù)要求，不同的傳感器也可能產(chǎn)生不同的感知結(jié)果。這無疑會導(dǎo)致各大車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)參與方之間的信息差與技術(shù)差。 在智慧城市建設(shè)、智能交通、車聯(lián)網(wǎng)信息通信、智能汽車生產(chǎn)及車輛管理等相關(guān)領(lǐng)域，都有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)體系。但在體系間融合方面的難題，到目前為止并未得到完善解決。如何推動各系統(tǒng)間的協(xié)同和融合，是接下來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亟待解決的重要問題。 2021年10月發(fā)布的《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》指出，優(yōu)化政府頒布標(biāo)準(zhǔn)與市場自主制定標(biāo)準(zhǔn)二元結(jié)構(gòu)。到2025年，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)供給由政府主導(dǎo)向政府與市場并重轉(zhuǎn)變。 在2022年9月3日舉辦的2022世界人工智能大會——智能汽車與智慧城市融合創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展論壇上，汽車工程學(xué)會國汽戰(zhàn)略院副院長戰(zhàn)靜靜表示：“在過去的很多標(biāo)準(zhǔn)是自上而下形成的‘政府頒布標(biāo)準(zhǔn)’，現(xiàn)在我們更多通過自下而上的‘市場自主制定標(biāo)準(zhǔn)’，形成各界達(dá)成共識的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。” 行業(yè)意識到了這個問題，也在積極地推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。 上海雙智建設(shè)主體上海汽車城、同濟(jì)大學(xué)聯(lián)合牽頭，提出了《車路協(xié)同系列標(biāo)準(zhǔn)》，即將在中國汽車工程學(xué)會與中國公路學(xué)會共同組織立項評審，未來可能通過汽車和交通兩個領(lǐng)域的一級學(xué)會共同做“雙標(biāo)號”標(biāo)準(zhǔn)推動。
04 結(jié)語
在實際發(fā)展中，車路協(xié)同項目牽涉層面甚廣，需要平衡政府、車廠、公路運營單位等多方的利益訴求。即便如此，BAT、華為等等一大批企業(yè)仍然爭相入局。 如今，百度、華為等頭部企業(yè)大口吃肉，其他小型及初創(chuàng)企業(yè)喝湯的局面已初現(xiàn)端倪。 車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期階段。隨著車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，市場的進(jìn)一步爆發(fā)，以及車路協(xié)同先行企業(yè)商業(yè)模式的逐漸清晰，馬太效應(yīng)或許也會愈發(fā)明顯。
轉(zhuǎn)自車聯(lián)網(wǎng)研究院
